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Board >> FinanzManager 2023 (V.30) >> [FinanzManager 2023 (V.30)] Bedienung >> Kategorien umbenennen - Wie / Welche Folgen?

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Autor:

Thema: Kategorien umbenennen - Wie / Welche Folgen?

pehor88 (offline)
Super Nutzer

Beiträge: 157
Geschlecht:

Mitglied seit: 13.01.2012

Deutschland

Kategorien umbenennen - Wie / Welche Folgen? #1

Datum: 10.11.2022, 21:59

Guten Abend,

eine Bank / Konto hat den Namen gewechselt.
Nun will ich die Kategorien umbenennen, die noch den alten Namen tragen.

Wie benenne ich eine Kategorie (Bank, Konto, Ausgaben, Einnahmen etc.) um?

Was passiert mit den älteren Buchungen mit dem alten Kategorien-Namen, wenn die Umbenennung fertiggestellt ist?

Eigentlich sollte ein solcher Vorgang im Handbuch beschrieben sein.
Dort (2021) finden sich allerdings nur Vorgänge wie:
anpassen
zuordnen
löschen
hinzufügen.
Bitte um Hilfe.
Gruß - pehor88

Nevada (offline)
Regelmäßiger Nutzer

Beiträge: 34

Mitglied seit: 01.11.2018

Re: Kategorien umbenennen - Wie / Welche Folgen? #2

Datum: 11.11.2022, 08:53

Bei mir geht die Umbenennung so:

1) In der Verwaltung zu Kategorien gehen.
2) Dort die gewünschte Kategorie auswählen und bearbeiten wählen
3) In dem sich öffnenden Fenster den Eintrag bei "Name" ändern

Gruß Nevada

pehor88 (offline)
Super Nutzer

Beiträge: 157
Geschlecht:

Mitglied seit: 13.01.2012

Deutschland

Re: Kategorien umbenennen - Wie / Welche Folgen? #3

Datum: 12.11.2022, 18:32

Vielen Dank, Nevada, das betrifft die Umbenennung der Kategorie.

Folglich werden für ein 10 Jahre altes Kontoblatt wohl auch die Umbenennungen für die betreffenden Kategorien im ganzen Zeitraum der 10 Jahre erfolgen?

Das heißt aber auch z.B. bei einer Bank, die vor 5 Jahren den Namen geändert hat, dass deren neuer Name auch für die ersten 5 Jahre geändert wird, in denen sie noch anders hieß.

Gibt es vielleicht die Möglichkeit, den Banknamen als Kategorie nur für den jeweiligen Zeitraum zu ändern, in dem ein jeweiliger anderer Name galt?

Gibt es evtl. nicht gewünschte "Nebenwirkungen" bei der von Dir genannten "Bearbeitung"?

Nochmals vielen Dank verbunden mit der Bitte, sofern möglich auch zu "Zeiträumen" und "Nebenwirkungen" einen Hinweis zu geben.

Freundliche Grüße - pehor88

Nevada (offline)
Regelmäßiger Nutzer

Beiträge: 34

Mitglied seit: 01.11.2018

Re: Kategorien umbenennen - Wie / Welche Folgen? #4

Datum: 13.11.2022, 08:48

Nach meinem Verständnis kann eine Kategorie keinen zeitlichen Parameter haben, das widerspricht irgendwie dem Wesen einer Kategorie.
Man kann aber natürlich eine neue Kategorie erstellen, mit dem geänderten Namen der Bank und dann alle Buchungen ab dem gewünschten Zeitpunkt der neuen Kategorie zuordnen.
Gruß Nevada

Reynard25 (offline)
Administrator

Beiträge: 14044

Mitglied seit: 01.01.2000

Brandenburg

Re: Kategorien umbenennen - Wie / Welche Folgen? #5

Datum: 13.11.2022, 10:36

Hallo,
wenn Du normale Kategorie nur teilweise umbenennen/ändern willst, ginge das mit der Funktion suchen und ersetzen.

Anders sieht es bei den Umbuchungskategorien in der Form [Bankname] aus. Wenn Du in der Kontenübersicht ein Konto umbenennst, werden alle Umbuchungskategorien dieses Kontos, also mit diesem Kontonamen, entsprechend geändert.

zitat:
Das heißt aber auch z.B. bei einer Bank, die vor 5 Jahren den Namen geändert hat, dass deren neuer Name auch für die ersten 5 Jahre geändert wird, in denen sie noch anders hieß.

So ist es. Die beste Lösung wäre gewesen, wenn Du vor 5 Jahren im FiMa ein neues Konto mit neuen Namen eingerichtet hättest.

Gruß Reinhard

pehor88 (offline)
Super Nutzer

Beiträge: 157
Geschlecht:

Mitglied seit: 13.01.2012

Deutschland

Re: Kategorien umbenennen - Wie / Welche Folgen? #6

Datum: 16.11.2022, 22:13

Danke Nevada, wirklich hilfreich.
Danke Reinhard, klare Antwort - und Du hast Recht Lächeln

freundl. Grüße - pehor88

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