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Board >> Quicken 2010 >> [Quicken 2010] Bedienung >> Automatisch Kategorie zuweisen

Neues Thema »Antworten«
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Autor:

Thema: Automatisch Kategorie zuweisen

redsteve (offline)
Normaler Nutzer

Beiträge: 11
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Mitglied seit: 11.07.2009

Österrreich

Automatisch Kategorie zuweisen #1

Datum: 13.03.2011, 19:17

Hallo Forumgemeinde.

Ich lade die Daten über einen QIF-Import ins Programm.
Nun möchte ich, wenn ich einen Empfänger eintrage, dass automatisch die Kategorie ausgewählt wird, weil sie bei jedem einzelnen Empfänger ohnehin immer gleich ist.

Geht das?

Danke für die Hilfe

Reynard25 (offline)
Administrator

Beiträge: 14941

Mitglied seit: 01.01.2000

Brandenburg

Re: Automatisch Kategorie zuweisen #2

Datum: 13.03.2011, 19:50

Hallo,

Du musst für jeden Empänger eine gemerkte Buchung anlegen. Bei Buchungen, wo die Kategorie schon drin ist: Rechte Maustaste --> Merken.

Wenn Du dann im Kontoblatt eine weitere Buchung dieses Empfängers anlegst, sollte die Kategorie automatisch eingetragen werden.

Gruß Reinhard

redsteve (offline)
Normaler Nutzer

Beiträge: 11
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Mitglied seit: 11.07.2009

Österrreich

Re: Automatisch Kategorie zuweisen #3

Datum: 13.03.2011, 20:11

Danke für die rasche Antwort.

Wenn ich eine neue Buchung anlege funktioniert es.

Allerdings lege ich keine neue Buchung an, ich trage den Empfänger in eine importierte Buchung ein. Dann funktioniert es leider nicht.

lg
redsteve

Reynard25 (offline)
Administrator

Beiträge: 14941

Mitglied seit: 01.01.2000

Brandenburg

Re: Re: Automatisch Kategorie zuweisen #4

Datum: 13.03.2011, 21:02

Hallo,

zitat:(redsteve,13.03.2011 , 20:11)
Allerdings lege ich keine neue Buchung an, ich trage den Empfänger in eine importierte Buchung ein. Dann funktioniert es leider nicht.

Das kann ich mir jetzt nicht richtig vorstellen. Wie sehen denn die importierten Buchungen aus? Aber wie auch immer, wenn man bei einer vorhandenen Buchung den Empfänger ändert, wird die Kategorie nicht mit geändert. Das ist so gewollt.

Wenn Du mehrere Buchungen hast, kannst Du vielleicht die Änderungen mit der Funktion Suchen und Ersetzen durchführen.

Gruß Reinhard

redsteve (offline)
Normaler Nutzer

Beiträge: 11
Geschlecht:

Mitglied seit: 11.07.2009

Österrreich

Re: Re: Automatisch Kategorie zuweisen #5

Datum: 13.03.2011, 22:35

zitat:(Reynard25,13.03.2011 , 21:02)

Das kann ich mir jetzt nicht richtig vorstellen. Wie sehen denn die importierten Buchungen aus? Aber wie auch immer, wenn man bei einer vorhandenen Buchung den Empfänger ändert, wird die Kategorie nicht mit geändert. Das ist so gewollt.

Wenn Du mehrere Buchungen hast, kannst Du vielleicht die Änderungen mit der Funktion Suchen und Ersetzen durchführen.

Ich mache einen QIF-Import, weil mein Konto nicht online übertragen werden kann. Nach dem Import habe ich alle Buchungen im Quicken-Konto. Danach bearbeite ich sie. Dh ich erstelle keine neuen Buchungen, ich bearbeite vorhandene.
Das beim Ändern des Empfängers die Kategorie nicht geändert wird, ist natürlich ein Jammer. Es mag gewollt sein, besser wäre aber dem User hier eine Einstellungsmöglichkeit zu geben, damit Quicken 2010 wenigstens mit MS Money 99 mithalten kann ;)

Suchen / Ersetzen hilft mir hier nicht.

Vielen Dank für die Hilfe! Zu wissen dass etwas nicht funktioniert hilft auch, jetzt erspare ich mir stundenlanges herumsuchen

Lg
redsteve

gekaiser1 (offline)
Neuer Nutzer

Beiträge: 1

Mitglied seit: 29.12.2011

Deutschland

Re: Automatisch Kategorie zuweisen #6

Datum: 29.12.2011, 08:23

Hallo redsteve,

ich importiere auch meine Daten über das QIF Format in Quicken und weise meine Kategorien dann über Regeln zu und das geht unproblematisch.

- eine repräsentative Buchung markieren
- Rechte Maus: "Regel aus Buchung erstellen"
- Formular entsprechend ausfüllen. Dabei unter "Konten" nicht von der Auswahlmöglichkeit "alle Online Konten" abschrecken lassen, denn Regeln können auch auf Nicht-Online Konten angewendete werden
- Der Regel am Ende einen aussagekräftigen Namen geben
- Dann ins Konto mit den importieren Buchungen gehen
- Oben unter "Regeln" die soeben erstellte Regel aufrufen und im Fenster markieren, auf welche Buchungen die Regel angewand werden soll
- Glücklich sein Lächeln

Ich hoffe, das war was Du gemeint hast

Viele Grüße
Georg

Reynard25 (offline)
Administrator

Beiträge: 14941

Mitglied seit: 01.01.2000

Brandenburg

Re: Automatisch Kategorie zuweisen #7

Datum: 29.12.2011, 10:24

Hallo,

ich denke nicht, denn redsteve schrieb:

zitat:
Suchen / Ersetzen hilft mir hier nicht.

Die Regelverwaltung ist ja nur eine komfortable Art von Suchen / Ersetzen.

Eigentlich wollte er

zitat:
dass automatisch [beim qif-Import] die Kategorie ausgewählt wird

Das funktioniert aber nicht, im Gegensatz zum txt/csv-Import. Hier können Umsätze in ein Online-Konto importiert werden, wobei dann eine automatische Kategoriezuordnung stattfindet.

Gruß Reinhard

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