Dokumentenverwaltung

Stefanos Bulletin Board
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Thema: Dokumentenverwaltung

Datum: 22.10.2014, 17:25

anderl1969 (Neuer Nutzer)
Hallo Forum,

ich nutze derzeit WISO Mein Geld und seit dem Update auf 2015 .NET ist der Leidensdruck bei mir dermaßen gestiegen, dass ich mich nach einer Alternative umschaue.

Was ich bisher gelesen habe, könnte Quicken 2015 das Richtige für mich sein. Allerdings bei einem Feature befürchte ich, dass Quichen nicht mit Mein Geld mithalten kann: die Dokumentenverwaltung.

Bei WISO Mein Geld habe ich eine zentrale Dokumentenverwaltung, in der sämtliche Dokumente in einer hierarchischen Baumstruktur organisiert sind. Diese Dokumente umfassen Kontoauszüge, Rechnungen, die einzelnen Buchungen zugeordnet sind, aber auch ganz allgemeine Dokumente, die erst mal gar nichts mit meinen Finanzen zu tun haben müssen.

Soweit ich mich informieren konnte, ist auch Quicken in der Lage, Dokumente zu einzelnen Buchungen, oder Kontoauszüge zu Konten zu archivieren. Allerdings fehlt nach meinen Informationen eine Dokumenten-Zentrale.

Vielleicht täusche ich mich aber auch.

Es wäre schön, wenn ihr beschreiben könntet, wie ihr innerhalb Quicken Eure Dokumente verwaltet.

Re: Dokumentenverwaltung

Datum: 23.10.2014, 09:32

Reynard25 (Administrator)
Hallo,

Ja, du hast recht. Eine Dokumentenverwaltung die in WISOMG gibt es im Quicken nicht. Man kann Dokumente in der Kontenübersicht zu jedem Konto, im Kontoblatt zu jeder Buchung und in der Adressenliste zu jeder Adresse hinterlegen.

Mir persönlich hat das bisher immer gereicht, da ich meine Dokumente mit PaperPort verwalte.

Bisher hat offensichtlich kaum ein User eine Dokumentenverwaltung vermisst; jedenfalls gab es hier, soweit ich mich erinnere, noch keine entsprechenden Verbesserungs-/Erweiterungsvorschläge. Aber es ist klar wenn man so etwas in einer anderen Software hatte, dass man das in Quicken sucht.

Re: Dokumentenverwaltung

Datum: 23.10.2014, 12:36

anderl1969 (Neuer Nutzer)
Ich hatte mich früher auch schon öfter mal mit Software-Lösungen rein für die Dokumenten-Verwaltung beschäftigt, aber sämtliche Lösungen, die ich damals angeschaut hatte, waren entweder nicht in der Lage, Dokumente auch auf einem Netzlaufwerk zu verwalten oder sie waren für meine Bedürfnisse viel zu komplex und aufwendig.
Als WISO MG dann dieses Feature implementierte, war es nahezu wie maßgeschneidert für meine Anforderungen. Im Laufe der Jahre habe ich mich da in eine gewisse Abhängigkeit begeben. Enttäuscht

Das was Quicken an der Stelle bietet, reicht mir nicht. Also bräuchte ich wohl eine zusätzliche Software für meine Dokumente.
Gibt es denn da eine (vielleicht PaperPort), die auch mit Quicken zusammen spielt?

Wäre es z.B. möglich innerhalb von Quicken einer Buchung eine Verknüpfung auf ein externes Dokument zu zu ordnen, das dann wiederum innerhalb z.B. PaperPort verwaltet wird?

Und ganz wichtig: Die Dokumente sowie die zugehörige Datenbank müssen auf einem Netzlaufwerk gespeichert werden können.

BTW: Kann das eigentlich Quicken? Also dass die gesamte DB auf einem Netzlaufwerk liegt? Ich möchte im Zweifelsfall den Desktop-PC einfach platt machen können und nach einer Neuinstallation einfach auf die Daten auf dem Server zugreifen können. Eine Backup-Strategie gibt's bei mir nur für den Server. Die Client-PCs speichern nichts außer OS und Anwendungen.

Re: Re: Dokumentenverwaltung

Datum: 24.10.2014, 09:52

Reynard25 (Administrator)

zitat:(anderl1969,23.10.2014 , 12:36)
Ich hatte mich früher auch schon öfter mal mit Software-Lösungen rein für die Dokumenten-Verwaltung beschäftigt, aber sämtliche Lösungen, die ich damals angeschaut hatte, waren entweder nicht in der Lage, Dokumente auch auf einem Netzlaufwerk zu verwalten oder sie waren für meine Bedürfnisse viel zu komplex und aufwendig.
Als WISO MG dann dieses Feature implementierte, war es nahezu wie maßgeschneidert für meine Anforderungen. Im Laufe der Jahre habe ich mich da in eine gewisse Abhängigkeit begeben.

Ich habe mir das zwischenzeitlich mal in WISOMG angesehen. Das was dort geboten wird, ist in der Tat komfortabler als in Quicken. Insbesondere gefällt mir, dass man die Dokumente aus dem Programm heraus gleich einscannen kann.

zitat:
Das was Quicken an der Stelle bietet, reicht mir nicht. Also bräuchte ich wohl eine zusätzliche Software für meine Dokumente.
Gibt es denn da eine (vielleicht PaperPort), die auch mit Quicken zusammen spielt?

Ich kenne in dieser Richtung nur PaperPort. Zusammenspiel ist nicht das richtige Wort; es ist ja ein eigenständiges Programm.
Ich speichere dort alle Dokumente im PDF-Format ab. Bei Bedarf werden sie dann auf die übliche Weise einer Quicken-Buchung zugeordnet.

zitat:
Wäre es z.B. möglich innerhalb von Quicken einer Buchung eine Verknüpfung auf ein externes Dokument zu zu ordnen, das dann wiederum innerhalb z.B. PaperPort verwaltet wird?

Nein. In Quicken werden die Dokumente in verschlüsselter Form in der Datendatei hinterlegt. Da ist ein Link bzw. eine Verknüpfung nicht möglich.

zitat:
Und ganz wichtig: Die Dokumente sowie die zugehörige Datenbank müssen auf einem Netzlaufwerk gespeichert werden können.

Man kann die komplette Quicken-Datendatei auf einem Netzlaufwerk speichern.

zitat:
Ich möchte im Zweifelsfall den Desktop-PC einfach platt machen können und nach einer Neuinstallation einfach auf die Daten auf dem Server zugreifen können. Eine Backup-Strategie gibt's bei mir nur für den Server. Die Client-PCs speichern nichts außer OS und Anwendungen.

Wenn du den PC platt machst, sind u.a. auch die online Zugangsdaten, die nicht auf einen Netzlaufwerk hinterlegt werden können, weg. Deshalb müsstest du schon die in Quicken eingebaute Sicherungsfunktion nutzen. Dabei werden alle benötigten Daten in einer Zip-Datei gespeichert. Die kannst du natürlich auf einem Netzlaufwerk hinterlegen.