Stefanos Bulletin Board
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Thema: Vorlagen werden nicht mehr angezeigt
icon1 Vorlagen werden nicht mehr angezeigt Datum: 12.07.2020, 11:49
hoffi.confusion (Fast Admin)
Hallo Ihr,

gerade fällt mir ein (für mich) echt böser Fehler auf:

Wenn von der Bank Buchungen abgeholt werden, die bislang nicht im FM vorhanden waren, werden diese direkt in den oberen Teil des Kontenblatts eingetragen.

Wenn diese nun nachbearbeitet (kategorisiert) werden, dann habe ich bisher im Feld Empfänger auch meine Buchungsvorlagen auswählen können und diese "nachträglich" zuordnen können (Empfänger+Kategorie+Klasse).

Nun werden mir die Buchungsvorlagen im Feld Empfänger (anders als im unteren Teil des Kontoblatts) aber nicht mehr angezeigt.

Wenn das dauerhaft so bleiben sollte, habe ich ein Problem und muss meine Workflow umstellen. Würde ich echt gerne vermeiden...
icon1 Re: Vorlagen werden nicht mehr angezeigt Datum: 13.07.2020, 17:58
Reynard25 (Administrator)
Hallo,
ich befürchte, Du wirst umdenken müssen. Bei abgeglichenen Buchungen kann man sowieso nur Kategorie und Klasse ändern.

Warum machst Du das nicht mit einer Regel?
icon1 Re: Vorlagen werden nicht mehr angezeigt Datum: 14.07.2020, 20:59
hoffi.confusion (Fast Admin)
Äh ne, das Feld Empfänger lässt sich schon ändern. Und genau um diese drei Felder geht es mir: Empfänger+Kategorie+Klasse

Alle drei Felder lassen sich aktuell auch bei abgeglichenen Buchungen ändern, nur eben nicht mehr aus einer Vorlage heraus, sondern man muss jedes Feld einzeln ändern. Insofern hoffe ich noch nicht, dass ich komplett umdenken muss... Lächeln

Das System "Regel" hat für mich entscheidende Nachteile:

  • Der Aufwand sich eine Regel auszudenken und diese anzulegen ist relativ hoch. Man muss genau definieren, welches die entscheidenen Kriterien sind, dass diese Buchung nun genau so eingeordnet werden soll.
  • Wenn die Buchung dann doch anders aussieht, weil der Absender halt doch andere Daten verwendet hat, dann passt die Regel doch nicht.
  • Wenn die Regel angewendet wird, muss ich sie sowieso kontrollieren. Wenn ich automatisiert arbeiten wollte, dann bräuchte ich ja den FM gar nicht. Der ist ja explizit dafür da, den Überblick zu behalten.
  • Die manuelle Zuordnung einer Buchung zu einer Vorlage waren bislang zwei Klicks. Besser ging es nicht.


Falls die Vorlagenauswahl im oberen Fenster nicht zurückkehren sollte: gibt es eine Möglichkeit Regeln manuell auszuwählen und anzuwenden? Ich habe mich mit diesem Thema mangels Bedarf bislang kaum beschäftigt auf dem Kopf !

icon1 Re: Vorlagen werden nicht mehr angezeigt Datum: 14.07.2020, 21:03
hoffi.confusion (Fast Admin)
Nachtrag: der Verwendungszweck kann bei abgeglichenen Buchungen auch geändert werden.

Das ist ja auch sinnvoll, wozu bräuchte ich sonst die Unterscheidung zwischen FM-Buchung und Bank-Buchung.

Also aus meiner Sicht spräche nichts dagegen, die Auswahl einer Vorlage im oberen Kontoblatt wieder anzubieten Breites Grinsen

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